Le métier – IRIDIUM PATRIMOINE

Qu’est ce qu’un questionnaire de profil de risque ?

Un questionnaire de profil de risque est un outil utilisé par les conseillers financiers pour évaluer votre tolérance à la perte en investissement. Il vous pose une série de questions sur vos objectifs financiers, votre horizon de placement (à court, moyen ou long terme), votre expérience en matière d’investissement et votre attitude face à la […]

La compétence juridique appropriée

Le métier / Admin

La règlementation en vigueur impose aux conseils en gestion de patrimoine de disposer de la compétence juridique appropriée, autrement appelée « CJA » s’ils souhaitent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous sein privé, pour autrui. Ces consultations et/ou rédaction d’actes ne peuvent être délivrées que : Toute entorse à cette règle est pénalement sanctionnée

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